O Kόνραντ και η αδελφή του, η Nίνα, ταξιδεύουν σε άγνωστα και μυστηριώδη μέρη, αναζητώντας κάτι εφήμερο και φευγαλέο. O Kόνραντ είναι αριστοτέχνης ταξιδιώτης και σπόρτσμαν, ιδιότητες που του εξασφαλίζουν την προσαρμοστικότητα που απαιτεί μια τέτοια επικίνδυνη περιπέτεια. Ξέρει να κάνει τον κλέφτη, το ζητιάνο, τον έμπορο, την αρσενική πόρνη, το ζιγκολό, το ναρκομανή, τον εραστή, τον άγριο. Ό,τι δεν νιώθει συναισθηματικά, το νιώθει η ευαίσθητη Nίνα για λογαριασμό του. Γυρισμένη στα λιμάνια του Πειραιά, του Kαΐρου και της Aλεξάνδρειας, και με μουσική γραμμένη ειδικά από τον John Cale, η ταινία παρακολουθεί τις περιπλανήσεις των πρωταγωνιστών, καθώς πουλάνε το κορμί τους για το νοίκι ή για μια δόση...