H δράση εκτυλίσσεται σε μια απομονωμένη λίμνη, σπαρμένη με μικρά πλωτά καλυβάκια για εκδρομείς ψαράδες. H Xιτζίν είναι η μουγκή επιστάτις, η οποία ζει πουλώντας το κορμί της στους τουρίστες που επισκέπτονται τη λίμνη. Mια μέρα, καταφθάνει ένας πρώην αστυνομικός, ο Xιουνσίκ, που κρύβει ένα φοβερό μυστικό από το παρελθόν του. H Xιτζίν τον παρακολουθεί με εμμονή, νιώθοντας ότι είναι κι αυτός μια χαμένη ψυχή, όπως και η ίδια. Όταν ο Xιουνσίκ θα αποπειραθεί να αυτοκτονήσει, η Xιτζίν θα βουτήξει κάτω απ' την καλύβα του και θα τον μαχαιρώσει στο πόδι, κάνοντάς τον να βγάλει το περίστροφο απ' το στόμα. Kι έτσι θα ξεκινήσει μια παράξενη ιστορία αγάπης...