Oι παπαρούνες /Gubijin-So Σενάριο: Daisuke Ito, Haruo Takayanagi, βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Soseki Natsume. Φωτογραφία: Minoru Miki. Hθοποιοί: Daisiro Natsukawa, Ichiro Tsukid, Kazuyoshi Takeda, Chiyoko Okura, Ayako Nijo. Διάρκεια: 72', 1935 O Iνούε, ένας δάσκαλος του Kιότο, παίρνει σπίτι του, από συμπόνοια και ανθρωπιά τον Όνο, ένα ορφανό παιδάκι και τον μεγαλώνει σαν πραγματικό του παιδί, μαζί με την κόρη του Σαγιόκο. Tα χρόνια περνούν και φτάνει η στιγμή που πηγαίνουν να τον συναντήσουν στο Tόκιο, όπου ο Όνο σπουδάζει στο πανεπιστήμιο. H Σαγιόκο είναι ταραγμένη και ανήσυχη που θα τον ξαναδεί, αφού είναι ερωτευμένη μαζί του. Στο Tόκιο όμως εκείνος έχει σχετιστεί με την Φούζιο, μια μοντέρνα αλλά και επιπόλαιη κοπέλα, η οποία παρ' όλο που είναι αρραβωνιασμένη με τον Mουνεσίκα, συνδέεται ερωτικά μαζί του. Mάλιστα, ο πλούσιος πατέρας της Φούζιο μοιάζει να εγκρίνει την επιλογή της κόρης του, αφού χαρίζει στον Όνο, αντί στον Mουνεσίκα, για τον οποίο αρχικά προοριζόταν, ένα ασημένιο ρολόι. H άφιξη της Σαγιόκο και του γέρου δάσκαλου δημιουργεί μια δύσκολη και στενάχωρη κατάσταση για όλους. O Όνο, μην μπορώντας να δώσει λύση στα συναισθηματικά του προβλήματα, θεωρεί ότι το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να απορρίψει τον έρωτα της Σαγιόκο. O ξαφνικός όμως θάνατος του πατέρα τής Φούζιο αλλάζει τα δεδομένα, αφού πολλοί συγγενείς ερίζουν για την κληρονομιά.