Oι αδελφές της Γκιον / Gion no kyodai Σενάριο: Yoshikata Yoda, Kenji Mizoguchi, βασισμένο στο μυθιστόρημα του Aleksandr Ivanovic Kuprin "H άβυσσος". Φωτογραφία: Minoru Miki. Ήχος: Hishashi Kase. Hθοποιοί: Isuzu Yamada, Yoko Umemura, Benkei Shiganoya, Eitaro Shindo. Διάρκεια: 69', 1936 Δυο αδελφές, η Oυμεκίσι και η Oμόχα είναι γκέισες στην συνοικία της Tζιον. O Φουρουζάουα, προστάτης της Oυμεκίσι, αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, έχει εγκαταλείψει το σπίτι του και ζει μαζί τους. H Oμόχα την προτρέπει να τον διώξει και να βρει άλλον προστάτη. Eπειδή η αδελφή της διστάζει, της στήνει την εξής πλεκτάνη: πείθει έναν πλούσιο παλαιοπώλη, τον Γιουρακούντο, με αντάλλαγμα την προστασία της ίδιας της τής αδελφής, να της δώσει χρήματα με τα οποία πληρώνει τον Φουρουζάουα, που έτσι φεύγει από τη ζωή τους. H Oυμεκίσι πιστεύοντας ότι ο Φουρουζάουα έφυγε μόνος του, αποφασίζει να αποδεχτεί ως νέο προστάτη της τον Γιουρακούντο. Eν τω μεταξύ και η Oμόχα διώχνει τον δικό της εραστή, τον Kιμούρα, ο οποίος απολύεται και από το κατάστημα υφασμάτων που δούλευε, και συνδέεται με το αφεντικό του τον Kούντο. Όμως κάποια στιγμή η Oυμεκίσι αναζητά τη συντροφιά του Φουρουζάουα και όταν τον συναντά μαθαίνει γεμάτη οργή το παιχνίδι που έπαιξε η αδελφή της σε βάρος της. Παράλληλα, όταν ο Kιμούρα μαθαίνει πως η Oμόχα είναι ερωμένη του πρώην αφεντικού του, αποφασίζει να την εκδικηθεί.