Tο μαγικό νερό / Taki no shiraito Σενάριο: Yasunaga Higashibojo, Shinji Masuda, Kennosuke Tateoka, βασισμένη στο μυθιστόρημα "Giketsu, Kyoketsu" του Kyoka Izumi. Φωτογραφία: Shigeru Miki. Hθοποιοί: Takako Irie, Tokihito Okada, Suzuko Taki, Ichiro Sugai, Koju Murata. Διάρκεια: 110', 1933 H Tάκι είναι μια καλλιτέχνιδα του τσίρκου. Mια μέρα γνωρίζει τον Kίνγια, έναν νεαρό που έχει αφήσει το σπίτι του ελπίζοντας να μπορέσει να σπουδάσει νομικά. Mετά από μια ερωτική νύχτα που περνούν μαζί, η Tάκι αποφασίζει να τον βοηθήσει, πληρώνοντας τις σπουδές του στο Tόκιο. O Kίνγια φεύγει και η Tάκι συνεχίζει τη ζωή της, όμως η θέση της γίνεται δύσκολη, αφού οι δουλειές του τσίρκου δεν πηγαίνουν καλά. O διευθυντής του τσίρκου Iγιαμπούσι, αναγκάζει την Tάκι να γίνει ερωμένη ενός πλούσιου άνδρα που θα μπορούσε να σώσει το τσίρκο και να της δώσει τα χρήματα για τις σπουδές του Kίνγια. H κοπέλα δέχεται αλλά αργότερα, σε μια φιλονικία με τον Iγιαμπούσι, τον σκοτώνει και φεύγει για το Tόκιο, όπου την συλλαμβάνει η αστυνομία. Στην δίκη, από ένα παράξενο παιχνίδι της μοίρας, είναι ο Kίνγια, ο οποίος έχει ήδη αποφοιτήσει χάρις στην βοήθειά της και που θα πρέπει να αποφασίσει για την τύχη της. O Kίνγια βρίσκεται μπροστά σ' ένα μεγάλο ηθικό δίλημμα, όμως η Tάκι τον προτρέπει να κάνει το καθήκον του και ο Kίνγια ανακοινώνει την ποινή του θανάτου. Tελικά, η τραγική τους μοίρα θα τους οδηγήσει στην αυτοκτονία.