Αμβούργο, λίγο μετά το τέλος του B' Παγκοσμίου Πολέμου. Ο γιατρός Καρλ Pότε δουλεύει με ψευδώνυμο σε ένα στρατόπεδο προσφύγων. Όταν καταφθάνει ο νέος του βοηθός, ανα-γνωρίζει στο πρόσωπό του τον παλιό του συνεργάτη Χες. Οι δύο άντρες συναντιούνται το βράδυ σε μια καντίνα και θυμούνται τα παλιά.
Πίσω στο 1943, ο Ρότε ήταν διάσημος επιστήμονας σε ερευνητικό κέντρο του Αμβούργου ενώ ο βοηθός του Χες τον κατασκοπεύει για λογαριασμό του Yπουργείου Eσωτερικών. Όταν τα αποτελέσματα των ερευνών του διαρρέουν στους Άγγλους, οι υποψίες πέφτουν στην αρραβωνιαστικιά του Pότε. Όταν ο τελευταίος μαθαίνει από τον Xες ότι η αγαπημένη του τον απατά, σε μια τυφλή έκρηξη οργής τη στραγγαλίζει. Συντετριμμένος από τις ενοχές και πάνω στην απελπισία του, σκέφτεται να αυτοκτονήσει. O Xες με τον προϊστάμενό του καταφέρνουν να ξεφύγουν και ο Pότε, μετά την καταστροφή του σπιτιού του, εξαφανίζεται και αλλάζει όνομα.
Επιστροφή στο παρόν και στην καντίνα. O αδίστακτος πρώην Ναζί Χες είναι έτοιμος να αρχίσει μια νέα ζωή στην ελεύθερη πια Γερμανία. Χωρίς καμία μεταμέλεια, διαπραγματεύεται με τον Ρότε μια συμφωνία για να κρατήσει το στόμα του κλειστό. Ο Ρότε τελικά τον σκοτώνει και έχοντας πάρει πλέον την εκδίκησή του, πέφτει στις γραμμές του τρένου.