Αθάνατη ιστορία

Στην Πορτογαλική πόλη Μακάο, ένας πλούσιος ηλικιωμένος έμπορος ονόματι Τσαρλς Κλέι, έχει ως μόνη συντροφιά τον υπάλληλο του, Ελισάμα. Ένα βράδυ θυμάται μια ιστορία που είχε ακούσει χρόνια πριν, για έναν πλούσιο άνδρα που πλήρωσε έναν ναύτη για να κάνει παιδί με την γυναίκα του. Καθώς πιστεύουν και οι δύο πως η ιστορία αυτή είναι παραμύθι και όχι πραγματικότητα, ο Κλέι αποφασίζει να πραγματοποιήσει την τελευταία επιθυμία του, προσλαμβάνοντας μια κοπέλα για να παραστήσει την γυναίκα του και έναν ναύτη για να κάνει παιδί μαζί της και στη συνέχεια να διηγηθεί την ιστορία στα ταξίδια του.