Ο Ρέι δεν σκόπευε να ολοκληρώσει την τριλογία, αλλά μετά την διεθνή επιτυχία της πρώτης ταινίας, αποφάσισε να συνεχίσει την αφήγηση του Απού. Ασχολείται με την εφηβεία του μετά τον θάνατο του πατέρα του. Καθώς εξελίσσεται από αθώο παιδί σε διανοητικά περίεργο έφηβο, καταλήγει να σπουδάζει στην Καλκούτα. Παγιδευμένος στον ενθουσιασμό της πόλης, επισκέπτεται την μητέρα του απρόθυμα και σπάνια. Εκείνη είναι μοναχική και ετοιμοθάνατη, αλλά αρνείται να επικαλεστεί την συμπάθειά του από φόβο μήπως εμποδίσει την εκπαίδευσή του. Αυτή η τρυφερά εκφραστική, και συχνά σπαρακτική, ταινία όχι μόνο επεκτείνει, αλλά παράλληλα εμβαθύνει πνευματικά την ιστορία του Απού. Η ταινία, με λιτότητα στην φόρμα της, αλλά με μεγάλο συναισθηματικό βάθος, κέρδισε πολλά διεθνή βραβεία.
